מסע חובק עולם – איטליה

יושב ראש האופוזיציה, אוליברי פורש במפתיע מהחיים הפוליטיים ונעלם השמועות מתחילות לרוץ, המצב בסקרים מחמיר, ויועץ הסתרים, אנדריאה בוטיני יודע שהוא חייב לעשות משהו. ביאושו הוא מגייס לעזרה את אחיו התאום האקסצנטרי של אוליברי, וזה מרענן את שורות המפלגה ומטלטל את המערכת הפוליטית. 

פיליפו בן העשרים ממשיך לעבוד עם סבו ארנסטו על ספינת הדיג הרעועה באחד  האיים דרומית לסיציליה. מדרום מגיעים אל האי מהגרים בלתי חוקיים מאפריקה, בשאיפה להגר לאירופה ולמצוא לעצמם עתיד טוב יותר. פיליפו ומשפחתו עתידים למצוא עצמם קרועים בין הכוחות השונים האלו. 

אפוס המתאר שלושה דורות במשפחה סיציליאנית בעיירה שבמחוז פלרמו דרך סיפורם של שלושה גברים, מצ'יקו, דרך בנו פפינו ועד לנכדו פייטרו. הסרט מתחיל בשנות השלושים תחת השלטון הפשיסטי. סופו של הסרט מתרחש בשנות השמונים של המאה ה־20 וגיבורו הוא הנכד פייטרו. 

אלמן מבטיח לבתו כי ימתין לה מדי יום מחוץ לכתליי בית הספר עד שתסיים את לימודיה. השעות על הספסל עתידים ללמד אותו כיצד ממשיכים הלאה. דרמה משפחתית מצוינת, המוגשת במידה הנכונה של רגש ועם הופעה מלאת מבע של נאני מורטי.

אי איטלקי דרומי, תחילת שנות ה־50. פבלו נרודה, משורר קומוניסט מצ'ילה, עושה במקום את גלותו הפוליטית. מריו, בן למשפחת דייגים נחשלת, מתמנה כמי שיביא לאינטלקטואל הזר את דברי הדואר. מרבית המכתבים מגיעים מנשים ולפיכך מתחיל הדוור להתעניין בשירה.