ליד הים

דרמה מרגשת בסגנון ניאו־ריאליסטי עם שחקנים ילדים לא מקצועיים. חלפו שבועיים מאז שאביו של פדרו, אוליסס, יצא לדוג ולא חזר. הסירה שלו חוזרת עם אנשים אחרים. מסתבר שהאב מכר אותה להם. מכיוון שהוא לא מקבל תשובות לא במשטרה ולא אצל השכנים בכפר, הילד מחליט לנסוע לעיר הבירה ולחפש את אביו על סמך כתובת שהוא מוצא בגב תצלום ישן. בעיר, לבד וללא כסף, הוא מתחבר לילדים חסרי בית כמוהו, עד שמציאת האב הופכת למפח נפש קורע לב.